雪球大V:如何才能获利百倍?买股票你按照这5个思路买就够了!

股票投资在大众眼里有两种看法:

·股市就是赌场,任何人都可以参与

·高大上,认为只有专业人士才能做

我们先谈谈第一种看法,股市就是赌场,这主要是中国股市还没成熟,充满投机氛围导致的,尤其是牛市的时候大部分人都赚钱,熊市的时候亏钱,所以大部分的策略就是在牛市的时候堵着赚钱,在熊市的时候就对股市不闻不问,除非是被套。这种观点明显是错误的,在27年的中国股市,我们可以在雪球上看到很多人通过「正确的投资方法论」获取了长期的收益,如果是靠运气赚钱,支持不了多久,只有掌握了正确的投资方法论,才有可能获取超额收益

另外,认为股市高大上的人不在少数,尤其认为有金融专业背景等方面优势的人,更能在股市中获取超额收益,但数据表明,这群专业人士,在投资中并不比散户有多大的优势

甚至我们可以在雪球上看到很多获取超额收益的,其实并没有太强的金融背景,像现在在我们格局商学(geju100.com)的游学课讲课的《传世书》作者关善祥关老师,在雪球就是大v(u兄——万亿之路),他经历了从本金30万在数亿的过程,当然,能够担任一些大公募基金和私募基金的投资经理,获取超额收益的也不多,但也不少,比如说《投资中最简单的事》的作者邱国璐,就是在公募基金中担任南方基金的投资经理

所以,投资股票不是大众眼里认为的,需要懂得宏观经济、微观经济、会计、商业模式和K线图等等内容,才能在股市里面进行获利,因为我们在股市的目的是赚钱,在力所能及下赚钱,而不是把股市所有的赚钱机会都把握住,所以我们自然可以在股市里面找到我们能够赚钱的机会

1、像打架一样去选择对手

对于我们来说,投资中赚钱的最简单方法就是:像打架一样去选择对手

如果是打架,如果保证自己百战百胜?甚至是胜率80%以上呢?

答案是挑比自己弱的对手,专挑软柿子捏

这种策略并不少见,在毛主席时代就经常用,比如说「集中优势兵力进攻」,如果没有80%以上的胜率,就先不动,只有在胜率达到80%以上,才会开始进攻

投资也是一样的,赚钱的项目很多,但是不见得我们能掌控,尤其是被炒的火热的股票,就更没有普通人的机会了

股票投资最简单的事:一旦确定大概率能赢的对象,就集中重点投资

2、价值投资的原则

价值投资的投资原则是:低买高卖

实际表现为:

·买低估的好公司,比如说花4毛钱买价值1块钱的公司

·买未来高价值的公司,比如说现在值1块钱,未来值100块

买低估的好公司,比如说巴菲特在2008年可乐公司股价大跌的时候,买入,现在可乐是巴菲特的重仓股,获取了高额的收益。买未来的高价值的公司,比如说如果你在10年前买腾讯的股票,现在的价值是400倍

但是,对于新手来说,我们的建议是选择第一种方式,因为要判断一个公司是否在未来具有高价值,对个人来说,非常的难

腾讯在QQ刚起步不久,因为不赚钱,想把QQ卖给新浪,而新浪没有接受。百事可乐在最困难的时候,也想把自己卖给可口可乐,可是可口可乐没有接受;像他们这种在自身行业里,对自己行业情况非常熟悉的公司,都很难判断哪个企业,在未来有高价值;不是说未来人工智慧、环保行业有前景,就能买对公司的,大部分都买不对

所以对于新人,可以选择——买低估的好公司

那么如何选择投资的对象呢?

价值投资的三要素:

·好行业

·好公司

·好价格

3、选行业

排名有先后,一个公司必须在好行业才有投资价值,如果你在一个差的行业里,看重的某个公司,无论价格多便宜,都不值得买

什么是差的行业?

·竞争激烈

·衰落的行业

以钢铁行业为例,在国内,钢铁公司肯定是不建议买的,因为这些公司很多,竞争太激烈,普遍亏钱,而在美国,钢铁公司还是比较赚钱的,因为就那几家公司,大家和和气气,不竞争过狠,搞得大家都不赚钱。所以钢铁行业在国内是坏行业,在美国算是好行业

反过来,以航空业为例,中国的航空公司还是比较赚钱的,因为公司不多,而美国竞争比较激烈,航空公司很多,导致利润低,很难赚钱,航空业在中国算是好行业,在美国则是坏行业

那么什么是衰落的行业?

我们需要先谈谈周期,周期可以想像我们高中的sin曲线,一起一落就是一个周期

每个行业都会经历这么一个过程:

·萌芽期(一级市场)

·快速成长期(上市前与上市后几年)

·成熟期(以出现三大巨头会代表)

·衰落期(市场份额分割完毕,利润降低)

像房地产行业,在过去20年里,以万科上市为代表,在这几年来高速发展,公司非常赚钱,到了现在已经是成熟期,房地产公司的利润下降,没有之前那么赚钱,我们看那些房产销售的收入就可以清楚行业的周期过程。行业高速发展的时候,即使他们能力不强,也赚到很多钱,后来卖房子不赚钱了,很多房产销售才发现原来吃到的是行业高成长的福利,而不是自己销售能力强

在国内哪些是衰落行业?纺织业明显就是!你可以查查中国纺织业的上市公司,基本上利润很低,甚至是亏损的,这种行业就千万不能买

4、选好公司

如果你选对了好行业,那么就需要选择好公司

简单粗暴的方法就是选择行业的龙头,进行研究

当然,如果行业还没有完全成熟,并没有出现那种「赢者通吃」「龙头占据80%的资源」这种情况,那么研究同行业的竞争对手也是非常有必要的

还有一个标准可以判断一家公司值不值得买:是否拥有定价权

如果一个公司对市场有定价权,说明它在这个行业有没有很强的地位。假设它的产品价格提高,而销量基本上没变化,那就说明这家公司是有定价权的。比如说产品价格提高20%,而销量没变化,那么就说明有定价权,如果产品价格提高20%,市场销量降低了10%,那就说明这家公司没有定价权

有定价权的公司才是好公司,说明竞争能力强,这也是巴菲特所说的「护城河」,市场份额不容易被抢占

定价权来自于公司的品牌、专利、技术、寡头垄断等方方面面

5、选好价格

选择好行业里的好公司,那么就要判断什么时候买入了,什么时候卖出了

低估的时候买入,高估的时候卖出

低买高卖:在好价格的时候买入,在高价格的时候卖出

好价格不是指公司的股价高低,而是指市值高低,我们一般说一个公司低估,指的是估值便宜了,这个估值是「市盈率」,在这里我们不详细展开讲市盈率

估值相对于新手会相对好判断

·与同行的其他公司比较市值

·与自己过去的市值做比较,同时考虑未来的发展情况

·与外国的成熟市场对比市盈率

算好公司的估值后,买入的时机就可以确定了:在严重低估的时候买入,在严重高估的时候卖出

以现在火热的人工智慧为例,科大讯飞的市盈率400多倍,明显就是被高估的,不建议买入

但在这里需要提醒下:不要妄想在最低点买入,在最高点卖出

谁也无法预测,所以做价值投资,需要做止盈的措施

在牛市,你买入公司的时候,你买入的市盈率是15,预计卖出的市盈率是25,那就不要等到市盈率30的时候才卖出,否则可能就变成股市暴跌,由盈转亏了

还有一个更加简单的判断:在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪

我们很难做到,大部分人都是在别人贪婪的时候贪婪,想要多赚一点,在别人恐惧时恐惧,大家都抛售了,我也要卖

如果判断牛市快要结束了?

我有个朋友说:「每一次牛市,当她发现办公楼的扫地阿姨都在谈股票,她就知道牛市到顶了,该卖出了」

这也是屡试不爽的策略

6、总结

对于新手入门价值投资的步骤:

·像打架一样去选择对手

·好行业、好公司、好价格

·选择低估的好公司

·低买高卖,在严重低估的时候买入,严重高估的时候卖出

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